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　　国泰君安研报表示★ღ★，半导体制造★ღ★、封测星际赛车凯发k8官网下载★ღ★、设备★ღ★、材料端迎来全面反弹星际赛车★ღ★。根据SIA最近统计★ღ★，全球半导体市场2024年2月收入达到462亿美元★ღ★，同比增长16.3%★ღ★，达到2022年5月以来同比最大增幅★ღ★。其中★ღ★，中国同比增长28.8%★ღ★，增速全球第一★ღ★。国内晶圆代工厂逐步释放结构性复苏信号★ღ★。随着下游需求迎来好转★ღ★，封测端仅次于存储板块率先回暖★ღ★。半导体材料国产化趋势确立★ღ★，跟随下游复苏放量可期★ღ★。

　　公司简介★ღ★：上海凌云实业发展股份有限公司(本公司)原名上海凌云幕墙科技股份有限公司,系于1998年12月28日在中华人民共和国(中国)注册成立的股份有限公司★ღ★。本公司是为发行境内上市外资股(B股)而由凌云科技集团有限责任公司(凌云集团)及湖南振升铝材有限公司(振升铝材)作为主要发起人,联合湖南日升物资贸易有限公司凯发k8官网下载★ღ★、上海物流产业投资公司及深圳新恒利发展公司进行相关公司重组后设立的★ღ★。本公司的B股已于2000年7月在上海证券交易所上市交易★ღ★。

　　公司简介★ღ★：2000年7月12日,本公司前身昆山新莱流体设备有限公司成立★ღ★。2008年5月8日,昆山新莱流体设备有限公司召开董事会,同意将公司组织形式由有限公司整体变更为股份公司,同时以2008年3月31日为基准日的净资产76,928,350.17元,折合为总股本5000万元,公司全体股东于2008年5月8日签订了★ღ★。2008年8月7日,中华人民共和国商务部以商资批[2008]1034号文批准了公司由有限公司整体变更为股份公司★ღ★。同日,公司取得中华人民共和国商务部商外资资审字[2008]0220号外商投资企业批准证书★ღ★。2008年9月25日,公司领取了江苏省苏州工商行政管理局核发的注册号为的营业执照,公司名称变更为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司★ღ★。

　　半导体板块震荡拉升★ღ★，台基股份涨超10%★ღ★，至纯科技★ღ★、国民技术★ღ★、寒武纪★ღ★、杰华特★ღ★、富乐德等多股涨超5%★ღ★。

　　中国银河证券研报称★ღ★，半导体行业板块经历连续调整★ღ★，多种迹象表明半导体行业周期上行★ღ★。关于半导体材料★ღ★、设备和封测板块★ღ★，我们认为当前具备配置价值★ღ★，建议关注半导体材料公司★ღ★：华海诚科★ღ★、雅克科技★ღ★、清溢光电★ღ★、江丰电子★ღ★；半导体设备公司★ღ★：北方华创★ღ★、拓荆科技★ღ★、中科飞测★ღ★；集成电路封测公司★ღ★：通富微电★ღ★、长电科技★ღ★、甬矽电子★ღ★。

　　10月30日凯发k8官网下载★ღ★，半导体ETF（512480）收盘跌1.03%★ღ★，成交额18.62亿元星际赛车★ღ★。成份股涨跌互现★ღ★，上涨方面★ღ★，寒武纪领涨★ღ★，澜起科技跟涨★ღ★；下跌方面★ღ★，中芯国际领跌★ღ★。消息面★ღ★，英特尔于北京宣布★ღ★，将扩容英特尔成都封装测试基地★ღ★。部分国家及龙头公司对封测行业重视程度提升★ღ★，封测行业竞争或将加剧★ღ★。东海证券表示★ღ★，中国半导体产业研究核心是周期性与成长性双重共振★ღ★，当前周期底部压力较大★ღ★，国产化动力较为充足★ღ★。我国半导体企业长期国产化速度越往后对我们越有利★ღ★，短期内受全球周期的冲击在逐步缓解★ღ★。随着我国技术进步不断发展★ღ★，长期国产化自主可控进展势在必行★ღ★。短期可关注AI与周期复苏的板块★ღ★，长期关注供应链与汽车等高端芯片的市场机遇★ღ★。展望后市★ღ★，在AI需求大增+国产替代双轮驱动的背景下★ღ★，半导体板块有望进入新一轮上升周期★ღ★。震荡调整后★ღ★，半导体ETF（512480）或迎来新一轮上车机会★ღ★。

　　半导体板块持续活跃★ღ★，上海贝岭逼近涨停★ღ★，必易微涨超13%★ღ★，普冉股份★ღ★、康强电子星际赛车★ღ★、拓荆科技等跟涨★ღ★。

　　10月24日★ღ★，半导体ETF（512480）收盘涨0.20%★ღ★，成交额19.66亿元★ღ★。成份股涨跌互现★ღ★，上涨方面★ღ★，中芯国际领涨★ღ★，寒武纪跟涨★ღ★；下跌方面★ღ★，北方华创领跌★ღ★，韦尔股份跟跌★ღ★。资金流入方面★ღ★，截止10月23日★ღ★，半导体ETF（512480）已连续两个交易日实现净流入★ღ★，合计吸金5.07亿元★ღ★，居行业ETF首位★ღ★。消息面上★ღ★，近期★ღ★，国内半导体相关厂商陆续公布了第三季度的业绩报告或预告★ღ★，在近20家已公布报告的企业中★ღ★，有超九成业绩向好★ღ★。中金公司表示★ღ★，从产业趋势上看★ღ★，2025年有望迎来AI消费终端逐步普适★ღ★，有望推动需求上行★ღ★。未来关注不同子行业景气度和格局变化★ღ★，如在本轮半导体上行周期中★ღ★，厂商扩产意愿增强★ღ★，明年部分子行业供需格局或可能发生转变★ღ★。中期科技成长风格仍有望占优★ღ★，但需密切关注海内外宏观和产业趋势边际变化★ღ★，重点关注半导体★ღ★、消费电子★ღ★、通信设备等凯发k8官网下载★ღ★。

　　半导体板块震荡反弹★ღ★，截至发稿★ღ★，文一科技涨停星际赛车★ღ★，富乐德★ღ★、珂玛科技★ღ★、上海贝岭★ღ★、台基股份等涨幅居前★ღ★。

　　半导体板块探底回升★ღ★，华岭股份涨超25%★ღ★，富乐德涨超14%星际赛车★ღ★，台基股份★ღ★、上海贝岭★ღ★、锴威特★ღ★、长光华芯等涨幅居前★ღ★。

　　10月21日★ღ★，半导体ETF（512480）收盘涨4.24%★ღ★，成交额72.47亿元★ღ★。成份股强劲上涨★ღ★，中芯国际涨 8.14%★ღ★，寒武纪★ღ★、韦尔股份涨超3%★ღ★，紫光国微★ღ★、兆易创新涨超2%★ღ★。消息面★ღ★，Wind数据显示★ღ★，截至10月20日★ღ★，已有全志科技★ღ★、晶合集成★ღ★、韦尔股份★ღ★、思特威等15家A股半导体行业上市公司披露了2024年前三季度业绩预告★ღ★，业绩普遍预喜★ღ★。国信证券称★ღ★，伴随着市场“政策底”的形成★ღ★，财政宽松预期走强★ღ★、市场风险偏好上升★ღ★，硬科技板块在“稳增长与调结构并重”的政策取向中兼具了“经济顺周期”及“新质生产力”的双重特征★ღ★。在情绪面之外★ღ★，半导体在近2年的下行周期里完成了较为充分的去库存和供给侧出清★ღ★，如今在AI算力需求的边际拉动下★ღ★、在新一轮终端AI化的创新预期中★ღ★，行业正迎来具备较强持续性的上行周期★ღ★。

　　指数早盘探底回升★ღ★，创指盘中涨超2%★ღ★。板块方面★ღ★，军工电子板块走高★ღ★，天和防务20cm涨停★ღ★，航天长峰★ღ★、奥普光电★ღ★、鸿远电子等集体涨停★ღ★；回购增持概念股大涨★ღ★，东芯股份星际赛车★ღ★、通裕重工双双20cm涨停★ღ★；半导体板块延续涨势★ღ★，华岭股份★ღ★、凯德石英★ღ★、富乐德★ღ★、台基股份等涨停★ღ★；券商股集体调整★ღ★，海通证券跌超6%★ღ★；银行板块陷入回调★ღ★，重庆银行跌幅居前★ღ★；钢铁股震荡走弱★ღ★，抚顺特钢领跌星际赛车★ღ★。总体来看★ღ★，个股呈普涨态势★ღ★，上涨个股超4100只★ღ★。盘面上★ღ★，半导体★ღ★、军工电子★ღ★、光刻机板块涨幅居前★ღ★，银行★ღ★、证券★ღ★、钢铁板块跌幅居前★ღ★。

　　午后半导体产业链持续走高★ღ★，台基股份★ღ★、晶丰明源★ღ★、国林科技★ღ★、冠石科技等涨停★ღ★，杰华特★ღ★、寒武纪★ღ★、国民技术★ღ★、晶瑞电材★ღ★、芯源微等多股涨超10%★ღ★。

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