凯发官网入口首页AI助燃＋国产替代+密|单挑王破解方法|集调研集成电路ETF、芯
来源：凯发官网入口首页 发布时间：2025-03-03
今日◈◈◈ღ，芯片半导体板块表现强势◈◈◈ღ，路维光电20%涨停K8天生赢家一触发◈◈◈ღ，清溢光电◈◈◈ღ、帝奥微◈◈◈ღ、和林微纳◈◈◈ღ、华虹公司等涨幅超10%◈◈◈ღ；大为股份◈◈◈ღ、晶方科技◈◈◈ღ、韦尔股份等跟涨◈◈◈ღ。
资料显示◈◈◈ღ，DeepSeek大模型训练需要处理海量的数据◈◈◈ღ，像DeepSeek-V3训练使用了大规模的语料库◈◈◈ღ，总参数达6710亿◈◈◈ღ，这些数据的存储◈◈◈ღ、读取和传输都需要大量高性能存储芯片来支持◈◈◈ღ。在推理阶段凯发官网入口首页◈◈◈ღ，DeepSeek-R1应用于智能客服◈◈◈ღ、图像识别单挑王破解方法◈◈◈ღ、自然语言处理等众多场景时◈◈◈ღ，会产生大量的中间数据和结果数据单挑王破解方法◈◈◈ღ，需要存储芯片进行临时或长期存储◈◈◈ღ。随着AI应用场景的广泛落地凯发官网入口首页◈◈◈ღ，存储芯片的总需求有望增加◈◈◈ღ。
据市场研究机构Gartner最新数据◈◈◈ღ，2024年全球半导体收入总额为6260亿美元单挑王破解方法凯发官网入口首页◈◈◈ღ，同比增长18.1%◈◈◈ღ。其中凯发官网入口首页k8凯发国际官网◈◈◈ღ，AI芯片的需求持续上升◈◈◈ღ，尤其是数据中心和生成式AI相关计算的增长给半导体市场带来充足的成长空间◈◈◈ღ。同时◈◈◈ღ，Gartner预计◈◈◈ღ，受益于AI需求的推动◈◈◈ღ，2025年全球半导体总收入将同比增长12.6%◈◈◈ღ，达到7050亿美元◈◈◈ღ。
国金证券指出◈◈◈ღ，DeepSeek带动AI应用从集中式云服务向海量终端扩散◈◈◈ღ，需要高性价比的专用芯片支撑◈◈◈ღ，目前国内各大芯片厂商◈◈◈ღ、应用端企业正在加速对接DeepSeek◈◈◈ღ。预计2025年国产算力将大规模起量◈◈◈ღ。
国产替代方面◈◈◈ღ，DeepSeek高效且低成本的AI模型训练方法凯发官网入口首页◈◈◈ღ，增强了国内企业自主研发算力芯片的信心◈◈◈ღ，推动我国算力基础设施的国产化进程◈◈◈ღ，使得GPU◈◈◈ღ、存储芯片等在内的细分领域迎来发展机遇◈◈◈ღ。
创新周期方面◈◈◈ღ，2024年以来◈◈◈ღ，各大手机厂商都在加速推进“手机+AI”◈◈◈ღ。根据Counterpoint的预测◈◈◈ღ，AI手机的市场渗透率将从2024年的11%增长到2027年的43%◈◈◈ღ，这意味着未来主流机型将逐渐变成AI手机◈◈◈ღ，有望带动芯片的需求周期回暖◈◈◈ღ。
机构调研方面◈◈◈ღ，多家国产芯片概念股接受了机构调研◈◈◈ღ，展现了市场对国产芯片的关注度◈◈◈ღ。数据显示◈◈◈ღ，截至2月18日◈◈◈ღ，2月以来共有39家电子行业公司接待券商调研◈◈◈ღ，从细分行业看◈◈◈ღ，其中近半数来自半导体板块◈◈◈ღ，占大头的是数字芯片设计和模拟芯片设计领域公司◈◈◈ღ，包括唯捷创芯◈◈◈ღ、裕太微-U◈◈◈ღ、芯海科技◈◈◈ღ、复旦微电◈◈◈ღ、思特威-W◈◈◈ღ、龙芯中科等◈◈◈ღ。
平安证券表示◈◈◈ღ，AI将是强引擎◈◈◈ღ，半导体芯片国产化有望进深水区◈◈◈ღ。国家刺激政策的出台◈◈◈ღ，释放了市场流动性◈◈◈ღ，同时行业又恰逢其处在恢复周期◈◈◈ღ，业绩同比显著向好◈◈◈ღ，估值也在提升◈◈◈ღ。2025年◈◈◈ღ，AI仍是行业最重要的动力源凯发国际k8官网登录手机◈◈◈ღ，◈◈◈ღ，下游资本支出依旧强劲凯发官网入口首页◈◈◈ღ，核心产品如GPU凯发官网入口首页◈◈◈ღ、ASIC◈◈◈ღ、HBM单挑王破解方法◈◈◈ღ、交换芯片等均会受到刺激◈◈◈ღ，国产芯片如处理器等领域都面临较大市场机会凯发国际官网◈◈◈ღ，◈◈◈ღ。
展望2025年◈◈◈ღ，伴随着资本投入◈◈◈ღ、技术的弯道超车和政策支持单挑王破解方法◈◈◈ღ，中国半导体行业有望突破海外封锁凯发官网入口首页◈◈◈ღ，初步实现高端制程芯片的自主可控◈◈◈ღ。集成电路ETF（159546）◈◈◈ღ、芯片ETF（512760）及半导体设备ETF（159156）享受行业快速发展带来的机遇◈◈◈ღ。
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